АК «Алокабанк» успешно разместил дебютные еврооблигации на международном рынке капитала на сумму 300 млн долларов США со сроком обращения 5 лет и ставкой купона 7,7%.
Размещение еврооблигаций состоялось на Лондонской фондовой бирже и стало историческим событием не только для самого банка, но и для банковского сектора Узбекистана в целом.
Особенно важно отметить, что «Алокабанк» стал одним из первых банков среднего размера в стране, успешно вышедших на международный рынок капитала с публичным размещением еврооблигаций. Высокий интерес международных инвесторов позволил сформировать книгу заявок объемом свыше 1 млрд долларов США, что более чем в 3 раза превысило объем выпуска.
Такой результат подтверждает высокий уровень доверия международного инвестиционного сообщества в Узбекистан, устойчивую финансовую позицию банка и укрепляющуюся репутацию Узбекистана и «Алокабанка» на глобальной арене.
Организаторами сделки выступили первоклассные банки: Citi, Mashreqbank, First Abu Dhabi Bank и Abu Dhabi Commercial Bank.
Данный выпуск еврооблигаций открывает для «Алокабанка» новые возможности по привлечению международного финансирования, расширению сотрудничества с глобальными инвесторами и дальнейшему укреплению позиций банка на международных рynkax.
