Как сообщалось ранее, объявлено о продаже нового многоэтажного бизнес-центра на территории международного делового центра «Tashkent City», принадлежащего АК «Алокабанк» (далее – «Бизнес-центр»), путем организации международного открытого конкурентного процесса продажи.
В целях привлечения крупных международных институциональных и финансовых инвесторов из отрасли, имеющих квалификацию в управлении и эксплуатации Бизнес-центров на основе передового зарубежного опыта, осуществления международного процесса продаж исходя из индивидуальных особенностей имущественного комплекса, а также организации комплексной маркетинговой кампании через ведущие мировые деловые издания, была привлечена компания «KPMG» (далее – «KPMG»/«Консультант»).
В рамках первоначального этапа зондирования рынка (Market sounding) инвестиционный тизер, подготовленный KPMG про Бизнес-центр, был разослан более чем 170 крупным международным и местным инвесторам из отрасли, и в данном процессе были изучены их заинтересованность в покупке Бизнес центра, а также их мнения о форме покупки, т.е. полная покупка здания или покупка с разделением на лоты.
Принимая во внимание заинтересованность потенциальных инвесторов из отрасли в приобретении Бизнес центра в рамках «Market sounding», их мнение о механизме подхода к продаже, а также возможности привлечения международных инвесторов из отрасли, Бизнес-центр будут продаваться как цельный имущественный комплекс в виде 1 лота.
Краткая информация о Бизнес центре:
- Общая площадь: 81 439 м2;
- Общее количество этажей: 26.
Информация о процессе продажи:
Процесс продажи осуществляется на основе метода публичного приглашения к переговорам, который открыт для всех заинтересованных лиц.
Процесс продажи будет осуществляться в два этапа, включая этапы Выражение заинтересованности (Express of interest) и подача Обязывающих предложений (BO).
Вместе с этим, для оценки Бизнес-центра привлекается международная компания "Deloitte", входящая в группу «Большой четверки» (Big 4).
Процесс осуществления данного этапа Сделки:
В рамках этапа Выражение заинтересованности, участникам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки (Expression of Interest), включающей следующую информацию:
1. Краткая информация об Участнике (включая ИНН, вид деятельности) и дальнейшие планы использования Бизнес-центра в случае приобретения.
2. Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность за последние 3 года.
Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках до 18:00 (по ташкентскому времени) 9 сентября 2024 года и отправлена на следующие адреса электронной почты:
После публикации данного объявления, Консультант продолжит маркетинговую кампанию по распространению инвестиционных тизеров через международные контакты KPMG в целях привлечения потенциальных инвесторов.
Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующим критериям:
- достаточные финансовые ресурсы для приобретения государственной доли;
- отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
- соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале;
- ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.
После окончания сбора заявок, Участники будут в индивидуальном порядке проинформированы Консультантом о дальнейшей организации процесса посредством процедурного письма (Process Letter).
Контактными лицами по данному проекту являются:
- Салтанат Сандикбаева, Партнер KPMG: SSandykbayeva@kpmg.com, тел:. +99890-099-21-20;
- Шохрух Охунов, начальник департамента Агентства госактивов: sh.okhunov@davaktiv.uz; тел:. +99871-259-20-23.
Информация о следующем этапе процесса продаж:
С потенциальными инвесторами, перешедшими на следующий этап подачи Обязывающих предложений (BO), подписывается соглашение о неразглашении данных (NDA) и предоставляется доступ к виртуальной комнате данных (VDR), где хранятся комплексные аналитические данные (Due-diligence), подготовленные KPMG. А также, предоставляется возможность посетить Бизнес-центр и задать вопросы его органу управления.
Агентство госактивов обеспечит предоставление общественности дополнительной информации о каждом этапе процесса торгов.